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09年美国大豆产量将创新高 全球豆粕进口量缓慢增长

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-11-09    来源:和讯网    浏览次数:178    评论:0
导读

第四届国际油脂油料大会11月7日在广州开幕。国际油脂油料大会由大商所与大马交易所联合主办,和讯期货频道作为独家财经网络支持媒体现场对大会进行全程直播. 美国是全球大豆生产和出口的最大国家之一,对全球大豆及相关市场发展具有举足轻重的影响,在第四届国际油脂油

    第四届国际油脂油料大会11月7日在广州开幕。国际油脂油料大会由大商所与大马交易所联合主办,和讯期货频道作为独家财经网络支持媒体现场对大会进行全程直播.

  美国是全球大豆生产和出口的最大国家之一,对全球大豆及相关市场发展具有举足轻重的影响,在第四届国际油脂油料大会上,全球知名资讯机构美国Informa公司高级副总裁Brad Anderson先生为我们解读美国大豆市场的具体情况。

  Brad Anderson先生表示:根据预计美国大豆产量将创历史纪录,美国供应量巨大,但未创新高,并且由于南美供应不足将迅速下滑,世界大豆进口需求保持稳定,豆粕进口量将缓慢增长,2009到2010年南美大豆必须获得丰收才能避免美国库存再次吃紧。如果南美大豆再遭遇欠收的情况,美国的库存就会再次吃紧。到了2010和2011年,如果美国有正常的收成,也可以保证美国整体的库存。

  以下是美国Informa公司高级副总裁 Brad Anderson的精彩发言:

  Brad Anderson表示:美国是世界上最大的大豆出口国,对于美国大豆的供应方面来讲,我们预计它的产量在2009年会达到新高,里面会出现一些不可确定的因素,比如气候比较低也会影响收获。而今年我们看到,现在预测产量的时候,还是有不确定因素,往年11月份我们预测气候可以实打实的了,但是现在能源部的预测也有不确定因素。

  根据我们公司的预计,产量会达到33.59亿蒲式耳,跟去年相比,增长了3.92亿蒲式耳,我们比美国农业部的预计高出1.09亿蒲式耳。这是美国农业部10月份的预测,农业部可能在报告里面会把预计量增长一点。很多分析师的预计是说比去年增长1到2亿蒲式耳左右,我们使用了信息,预测美国能源部的报告会有什么结果。

  刚才我也跟大家说过,有很大不确定性,美国能源部提供预计值的时候,精确度会更加高、更加大。但是从现在来看,美国农业部到10月份还没拿到很多的信息。现在很奇怪,今年8月份和9月份,美国农业部在预测的时候还是挺糟糕的。因为我们知道8月份的气候对于最后的收成很重要。有些时候知道8月份的气候,知道9月份的天气,还是很难预计到年末有多少大豆收成,尤其今年来看,变化非常大。美国农业部在8月和9月份预计的时候,精确度会比较低。在过去20年中,预计的差额,过去20年中平均接近1亿左右,过去5年中大概1.7亿的差额。到了今年10月份,美国农业部比8月份、9月份要准确一些,但是还是没有提供足够多的信息。

  主要有三个原因,美国农业部是从参加项目的农民手上获得信息的,另外,美国农业部从1000多个实测的农场里面获得相关信息,我们看到有些大豆是来自于一些小的农场,不在这个计划之内的。美国农业部会通过种植者调查,每个月会调查13000名农户,调查他们相关的情况,一般来讲,到10月份的时候,农民已经收割了25%到30%的大豆。但到今年10月份,这些农民只收购了10%的大豆,所以农业部就不太确定到底每个田里面能种出多少大豆。到了11月初,我们能收割50%的大豆,这样农业部就更加清楚了。今年10月份,美国农业部没有从实测的农场里面获得信息,原来每到10月份都能拿到实测信息,但是今年他们要等到11月才能拿到。我们在不断期待这些数据能够出台,美国农业部有这些数据才能做出比较准确的最后预测值。

  2009年美国大豆的产量创记录是种植面积在创新高,它的种植面积增加了200万英亩,我们在美国把种植的重点放到大豆和玉米上面,现在越来越多的大豆和玉米替代了棉花。因为更多以前的项目,中国有更多大豆需求,所以这些就使得他们会更多的种植大豆,棉花种植量越来越少。尤其是孟菲斯三角洲地带,人们觉得种大豆比种棉花有吸引力。如果棉花的价格增长,农民也会慢慢多种一些棉花。除了种植更少的小麦和棉花,包括冬麦和夏麦,还有一些小麦种植的地区都转成种植其他的农作物。

  再来看看2010年,我们做了一些预测,10月份的时候做了一些简单的预测,看看2010年的情况,包括玉米的价格、玉米的种植面积,我们应该有充足的大豆供应,一些地区气候比较湿,所以会影响到玉米的生产和供应。另外,因为有保育项目,所以玉米的种植面积由于也这个项目而提供了很多充裕的土地,他们也可以拿来种植玉米和大麦。最主要的产量,基本上像我们刚才提到的那样,就是产量的问题、单产的问题。目前来说,我们预计大豆的单产是43.8蒲式耳/英亩,这比去年多了3.8蒲式耳/英亩。美国农业部预计10月份,其实没有说很高的单产预计,他们只是预测了42.4蒲式耳/英亩。如果我们注意到去年玉米的单产,从9月份以来大幅增长,我们也可以把这个情况搬到大豆上来看,美国农业部预计的单产可能是不止的。其中单产提高的条件主要是因为今年播种较晚,生长季节非常好。因为雨量充足,而且气温也是比较适中的。过去5到10年当中都比较炎热的天气,比如8月份的时候天气炎热,对大豆产量是非常不利的。因此,8月份气候适宜,所以美国大豆产量是非常有利的。

  我们看红色这条线(见PPT),收成是提高了,以前的曲线,8月份都是往下走的,这条线可以让我们知道当年的雨量以及土壤,以及各种条件,所以可以看到对大豆和玉米都是非常不错的。我们通过这个条件来描述这个作物的生产状况,这条线走得非常高,在多年以来是最高的一条线,1992年比1994年稍微差一点,但是那几年都是非常好的收成。有一些条件,在美国的南部有一些大豆,它们可能已经成熟了,准备收获了,但是因为那个时候处于雨季就很难进行收割,而因为下雨质量也下降了,这是下雨导致了收获条件有所不良。

  这张分布图是美国农业部的条件指数(见PPT),过去10多年的农作物收获条件指数,我们其中挑出了大豆的指数,指数越高,就说明单产数量会增加。这里可以看到美国的条件指数预计单产42.4蒲式耳/英亩。今年如果不再提高预测,我们会大吃一惊。我们预计美国农业部报了预计单产之后,可能会提到43.4。所以我们在2003、2008年都看到同样的情况,在那个时候,因为2003年的时候,农民没有意识到问题的严重性,所以对虫害的重视不足,没有加大灭虫的力量。2008年有干旱,2003年有虫害,所以导致预计单产都不准确。美国的供应量是非常大的,首先起初库存比较低,所以供应量并不是创纪录的。

  因为我们知道一开始的起初库存比较低,我们的需求并不是特别高。另外一点就是南美,特别是阿根廷,南美是少了2000万吨的产量,而这个产量没有了之后,美国必须要补充这部分欠收的部分。所以2009年到2010年年初的库存是非常低的,2008年的收成剩下来的非常少,所以我们今年虽然供应巨大,但是总的供应量还是不能弥补,跟2003、2004年一样。

  美国大豆出口在过去几年非常强劲,而今年再创一个纪录,连续4年破纪录了,美国出口动力主要是中国的需求,特别是2008、2009年的时候尤其如此。2009、2010年,主要是因为南美的欠收,导致南美也需要进口美国大豆。大家要注意,因为南美在2008、2009年的时候欠收,这也是为什么我们有一个创纪录的2009、2010年的出口项目。全球需求并没有增长,中国有一定增长,主要也被其他地方的减少对冲掉了。假定中国不增加储备粮,中国的出口也并不是增长特别多。今年的出口主要是因为南美供应不足,导致了供应量大增,明年如果南美的收成正常,我们认为2009、2010年美国向南美的出口将会大幅减少,到2011年可能会更少。当然这里有假设,假设巴西、阿根廷恢复了原有的种植量,这也是我们需要密切关注的情况。

  我提到过全球需求对大豆的需求,整体需求是没有变化的,我们看到很多增长,比如5年以来都是中国增长在推动这个世界的增长。如果有更多大豆的供应,基本上是以豆粕的形式进口,而不是以原豆的形式进口。2008、2009年度的增长,其实是来自于中国储备粮,比如700万的大豆储备粮导致了增长,另外看到中国大豆的进口到2008、2009年甚至有所下降。

  全球大豆的需求是平稳、没有增长的话,我们认为全球的豆粕进口量将会有一些恢复。因为2009、2010年度豆粕的进口可能会反弹,主要是在2008、2009年大幅下降之后有反弹,豆粕市场在美国收获之前,价格是非常高的。而在收获了之后,我们可以看到他们可能会停止豆粕进口,等待价格降下来再进口。所以传统市场(韩国、日本、台湾),它没有主要的增长,主要的增长是新兴市场(泰国、印度、越南),我们在阿根廷收成是惨不忍睹,甚至少了1500万吨的产量。当它收成了之后,甚至减少到3200万吨,大豆的欠收刺激了大豆出口,而且巴西也要增加出口,另外还要进行豆粕和豆油的生产来增值。因为大豆的出口增加了很多,阿根廷没办法补充这部分的出口,巴西就要填补这个空缺。所以大豆的库存也是非常紧张的,2009、2010年,我们大豆的库存在南美几乎是比以前少了1400万吨,就是因为巴西需要补充阿根廷的欠收,进行更多的出口。在明年2月、3月之后,他们可能就要进行更多的进口,这是非常重要的因素。我们知道大豆的价格还是相对较高的,如果有很好的南美丰收来补充这部分,我们这个价格可能会在2009、2010到2012的时候慢慢降下来。

  这张图可以看到每个月的出口量(见PPT),红色是巴西,绿色是阿根廷。我们可以看到一个情况,过去几年产量在增加,很多大豆在进行出口,美国也想出口,这就会对美国大豆出口造成负面影响。今年你看一下框框这部分,它包括2009、2010年的情况,我们看到这里阿根廷基本上出口量是微不足道的,大豆只是出口到中国而已。所以南美的出口大量减少,少了500万吨,而这个是大大地影响到了美国出口,美国的大豆出口已经创了纪录高位,美国能源部的出口远超于以往的预计量,。今年我们延迟了大豆的出口,到美国湾或者是西岸,现在没有太多大豆进入到出口市场,我们可能还是需要大量出口美国大豆补充南美的欠收,这会大大减少中国中期  (000996 股吧,行情,资讯,主力买卖)大豆的进口需求。

  因为南美的欠收,很多大豆还是会出口到欧洲,特别是欧盟的国家对于美国的大豆还是不太喜欢的。因为可能他们觉得有转基因的大豆,而欧盟并没有太多认同转基因的大豆,所以美国没有办法出口大豆到欧洲的话,美国就会碰到比较大的麻烦。经历了这么大的一次出口,以后如果巴西和阿根廷恢复了大豆产量,美国的大豆就很难找到这么多的出路了,这个结果就是巴西没有太多的压榨大豆了。因为他们没有这么多的豆粕进行出口,反过来我们必须要补充过去三、四个月的不足,这是很大的变化。在南美的出口方面来说,豆粕出口到美国都受到非常大的冲击。因为南美的供应不足,我们预计2009、2010年度美国的豆粕、豆油出口会创历史高位。我们的预计2009、2010年度,产量并不是比去年多多少,而这个实际上是给南美有一个很大的压力。如果他们不能赶上来,就会出现美国库存量非常低的情况。2009、2010年的库存移到下一年度的时候仍然非常低,这样就会导致美国库存非常紧张,2010到2011年度仍然会受到低库存的影响。

  这里显示了美国大豆供需的情况(见PPT),包括美国农业部的预计和我们公司的预计。刚才讲到了,我们可能有30亿蒲式耳的高产量,相应来说,今后三四个月,全球大豆供应会比较趋紧。所以我们大豆的价格也是9.1美元,确实有大量供应,但是供应很大的话,我们也会消耗得很快。我们预计压榨用油也会非常大,当然不会创造历史纪录,但是压榨用油也会大。他们希望减少畜牧业,比如畜牧业在收缩,要保持它的竞争力,他不可能继续用这么多的大豆豆粕。所以我们可能会看到畜牧业继续收缩,而美国的大豆豆粕用量也会减少。另外,美国豆粕降低,出口会导致2009、2010年度榨油的用豆量会增加,畜牧业、家禽业用豆粕的时候没有受到影响,但是现在确实有很大影响,有很多公司都大大增加了大豆榨油的生产能力。他们越来越多的油,棕榈油或者是棕榈原油都会有影响,我们预计今后三四个月都会非常强劲,一直到南美进行下一次收成,强劲的涨势,菜油收敛,美国还是比较满意。我们的出口,10亿蒲式耳的大豆,美国农业部还统计了残留的用量,这个参与用量基本上不是很精确的数字,只是在资产表上面平衡的数字,根据美国农业部的统计,柴油用量还是会比以前低,大概5000万蒲式耳,供应会更多一点,当然前提就是南美在下一次收成不会太差。

  在过去一年中,大豆出口主要的影响是中国的临时储备计划,中国大概存储了700万吨临时大豆库存,从一定程度上影响到了大豆出口,2008、2009年增加了出口。尽管我们收成很多,但是还是加大了出口,2009、2010年,我们认为生产会比上年有所下降。尽管有所下降,我们还是没有必要增加进口,因为整个形式会比较平稳,我们大豆的库存和上年是比较接近的,而在2007年到2008年变化达到了450万吨,2008年到2009年有1000万吨的变化。

  看这张图(见PPT),中国的大豆有点下滑,中国刚刚使用了200万吨的临时库存大豆,但是中国在2009年还是有一些政策支持。刚才讲到中国粮食作物以及中国的临时储备政策,我们再看看中国大豆进口增长的主要需求是更多豆粕的使用。过去10年中,蛋白粉的用量增长速度超过6%到8%。中国的饲料行业在发展,2009到2010年方面,饲料粕方面是6%,猪肉产量也会增加,现在越来越多的生猪,就有更多的豆粕需要。

  我们看到(见PPT),大豆出口的最高峰是从10月份开始有所增加,然后慢慢平稳,这里看到,4月份突然有一个比较高的峰值,主要是因为南美供应不足,另外是中国使用了一些自己本地的大豆,替代了进口大豆。后来我们发现2008到2009年有一个情况,对中国大豆出口在10月份达到最高,一直保持在高位,直到南美洲开始收割,中国临时收储政策,说明中国在11月份、12月份会进口很多大豆。

  我们从另外一个角度看看季节性的变化,比如出口方面,像巴西、阿根廷在6、7、8月的时候缺乏大豆供应,中国的需求满足可能在2010年后,中国大豆进口的项目一开始是在20世纪90年代搞的,绝大多数是美国,美国大概占了中国进口的60%,南美的产额越来越多,美国的产量逐渐平缓,美国的份额下跌到不到40%。美国现在占中国进口的比例达到50%,主要是因为2008到2009年度南美欠收。南美一旦恢复供应,美国的份额又会降到40%,主要是看到南美和美国的种植面积,在上世纪90年代中期到末期,种植面积不断扩大,由于美国政策的放宽,让更多的农民愿意来种大豆。这影响了玉米的生产,美国的大豆种植面积就非常稳定,2007年,大豆种植面积有所下滑。因为那时候大幅度增加了玉米的种植,主要是因为要发展乙醇产业。

  南美,我就不多说了,简单说一下,它实际上会影响到美国大豆的出口,最主要是在阿根廷,有12%到14%种植面积的增长,替代了原来的玉米和小麦区域,巴西增长了4%。巴西原来是吸引欧洲进口他们的玉米,但是他有一个非常好的出口项目,慢慢巴西玉米的吸引力越来越多,欧盟不需要进口这么多的玉米了,所以巴西就会把种植场地从原来的玉米转化成大豆。

  在阿根廷,政府官员一定程度来讲,管制了玉米和小麦的价格,农民不愿意种这些价格受管制的作物。一开始的时候,我讲到美国是世界上最大的大豆生产国。从整体来看,南美的产量从整体来看还是比不过美国的,南美大豆产量整体上来看已经超过美国了,我们预计明年南美大豆的产量将大幅反弹,肯定它的产量比过去几年会高很多,会达到历史新高。

  最后总结一下,2009年,根据我们的预计美国大豆产量将创历史纪录,美国供应量巨大,但未创新高,并且由于南美供应不足将迅速下滑,世界大豆进口需求保持稳定,豆粕进口量将缓慢增长,2009到2010年南美大豆必须获得丰收才能避免美国库存再次吃紧。如果南美大豆再遭遇欠收的情况,美国的库存就会再次吃紧。到了2010和2011年,如果美国有正常的收成,也可以保证美国整体的库存。

  这是我的演讲内容,下面看看大家有没有什么问题。

  陈平:看看我们有什么问题要请教Brad Anderson先生?

  提问:我请问一下Brad Anderson先生,你是否了解美国大豆的种植成本?

  Brad Anderson:你在美国生产是可变的成本,应该每英亩是125美元,每个蒲式耳不到3美元左右,一般来讲,农民都可以承担这个成本,它的售价会高于这个。美国政府向农业部每个月有农产品  (000061 股吧,行情,资讯,主力买卖)价格,会提供一个价格预测,用政策来支持美国大豆的发展,万一价格发生波动,会用相关政策来提供支持。

  提问:听说今年美国大豆质量不是特别理想,请问大豆质量对单产会不会有一定的影响?谢谢。

  Brad Anderson:在中南部地区有一些质量问题,主要是因为湿度太大,就会出现大豆的甲虫,这些有问题的大豆肯定不会出口,我们也不会把它算入我们的最终生产总量。上周的产量是非常不错的,下周预计也很不错,因为质量问题带来的减产不会很严重,我们只要能够及时生产,问题就不大。从蛋白质和油脂含量等等方面,或者说豆粕的含量方面来讲,我觉得今年的大豆比去年还要好。去年蛋白质的含量是比较低的,今年会高很多。我们还不太清楚今年的大豆油脂含量到底有多少,不过考虑到我们8月份和9月份的基本情况,我们认为整个大豆油脂含量可能会低于原来的平均值,今年的气温比较低,所以今年大豆的油脂含量比较低。从质量来讲,主要质量问题来自于太大的湿度,局限于中南部的几个州,其他几个州不会有影响。

  提问:刚才您的报告里涉及到中国供需数据,这里边关于中国连续两个年度的库存,你是1000万吨,而美国农业部的都是800万吨多一点,你的数据高于美国农业部,是什么依据?

  Brad Anderson:中国有1000万吨的库存,一般来讲,我们至少会有300到400万吨的大豆,上面加500到600万吨的预计量,所以现在的300万加500万、600万,也许就是1000万吨库存量。现在没有一些官方的数据来让我们考量中国的库存量,所以还需要花一些时间,我们才能找到更加准确的数字,可能美国农业部慢慢也会找到更加接近的数字。

  提问:你好,我看到你的经历当中担任过农业部下属的饲料分析师,我来自与一家专业的饲料公司,我想请问一个问题,每当美国大豆丰收出口的时候,尤其是去年,产出高蛋白的豆粕难度比较大,而且中国的油脂行业去皮的能力比较少,所以想问你一下,美国的美湾和美西蛋白含量有什么区别?主要的原因是什么?

  Brad Anderson:实际上我不太清楚你说的美湾和美西的蛋白质含量是多少。这里有一个趋势,蛋白质的含量在美国东部会越来越高,美国东部的种植区会比美国西部的种植区蛋白质要高,这可能是环境上的条件,还有美国东部地区气温相对高一些,更暖和一点,甚至生产领域基本的差别。美国有一个美国大豆协会和美国大豆委员会,他们做了一些研究,而且他们也会支持一些研究人员研究美国每年大豆蛋白质的含量,但是今年的数据还没有出来,是因为我们收割的时间比较晚了,你可以从他们那里获得具体的数据,比如美湾和美西具体的差别多少,每年有一次到两次公布数据,谢谢。

  陈平:非常感谢Brad Anderson先生,他刚才对2009年美国大豆生产和出口的情况做了深度解读和剖析,对我们从事大豆和相关产品的广大企业具有非常重要的参考意义,让我们再次以热烈的掌声对Brad Anderson先生表示衷心的感谢!

  各位代表,今天上午的大会到此结束。

 
(文/小编)
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