世界水产品及大宗淡水鱼流通、贸易与消费分析

　　3.鲤的流通与消费

 

　　鲤是排在全球淡水鱼第3位的种类，2011年世界鲤产量占淡水鱼产量的8.44%，1991年~2011年，鲤的全球产量平均年增长6.49%。鲤的主要生产区域为亚洲和欧洲。FAO的统计数据表明，鲤产量可能已经接近极限，但鲤在传统生产区将继续作为重要的水产养殖种类。大部分鲤鱼都在当地消费。欧洲曾进行的几项鲤鱼加工试验显示，市场对活鱼或刚加工好的鲤鱼有需求，但加工使鲤鱼价格提高到缺乏竞争力的水平，因此预计未来国际市场对加工鲤鱼产品的需求不会有明显增长。此外，近些年欧洲鲤鱼生产目标已经逐步从食用消费转向了投放进天然水体和水库用来钓鱼的饵料鱼或是更注重鱼类的涵养生态的功能。

 

　　4.鳙的流通与消费

 

　　鳙是排在全球淡水鱼第5位的种类。2011年世界鳙产量占淡水鱼产量的5.97%。1991年～2011年，鳙全球产量平均年增长6.93%。中国是最主要的生产国。传统上，鳙鱼在中国以及大多生产国以鲜销为主，大部分鳙鱼以新鲜的整鱼或鱼片形式上市，很少被加工。中国的鳙鱼产量基本在当地消费，但广东的一些产量销往香港和澳门。过去，鳙鱼是低价格商品，近年来，在餐饮业的带动下，鳙鱼的价格有所上涨，但一般中低收入阶层均可承受。

 

　　5.鲫的流通与消费

 

　　鲫是排在全球淡水鱼第6位的品种，2011年产量占世界淡水鱼产量的5.08%。1991年~2011年，世界鲫的年平均增长率为12.11%，大于同期养殖鲢、草、鲤和鳙的增长率，也高于罗非鱼的增长率(10.19%)，产量增加的大部分来自中国。由于相对小的尺寸和大量的肌间刺，许多国家的消费者较少接受鲫鱼，其产量在其他国家的增长非常缓慢。中国台湾省是另一个主要生产地区，年产量在上世纪80年代早期维持在3000吨/年之上，但90年代后产量逐渐下降，近几年保持在1000吨以下的水平。中国台湾省等地产量的下降与消费者需求变化紧密相关。尽管鲫鱼味道鲜美、肉质细腻、营养价值高，但鲫鱼的大量肌间刺越来越难以被当代消费者接受。

 

　　目前在中国多数地区，鲫鱼仍是首选养殖鱼类。目前，鲫鱼基本上是当地消费，几乎所有养殖产量都以鲜活方式上市，加工仅限于少量的晒干或盐渍产品。鲫鱼价格适中，中低收入人群都有能力消费。近些年，基因改良方面的进展大大提高了鲫鱼的生长率，使鲫鱼更具竞争性并更好地被消费者接受。因此，中国产量进一步增加的前景非常乐观。但在其他国家情况可能不同，因此在中国以外的区域产量不太可能快速增加，也不大可能成为国际市场的重要商品。

 

　　世界水产品贸易发展历程及现状

 

　　水产品是世界上进入贸易比例最高的农产品，按价值计算约占世界农产品出口总额的10%和货物贸易总额的1%。作为食物的提供者、就业的创造者以及经济增长和发展的贡献者，贸易在水产业中发挥着重要作用。

 

　　世界水产品贸易发展历程及趋势

 

　　1976年～2011年期间，世界水产品贸易额显著增长，从80亿美元增加到1250亿美元。与产量波动相关联，世界水产品出口大致经历了以下变化：

 

　　上世纪70年代，世界渔业增长速度比较缓慢，年均增长率仅1.2%。80年代以后，各国对开发新资源的不懈努力及对养殖业的充分重视，使世界渔业维持了年均3.4%的增长速度。到80年代后期，增长速度明显加快，1988年世界水产品产量首次实现了1亿吨。受养殖水产品发展的推动，水产品贸易在80年代后期呈现出跨越式发展的态势，1986年出口贸易额出现了环比增长32.78%的历史最高水平。进入90年代后，世界渔业增长放缓，捕捞业呈涨跌互现的不稳定状态，渔业增产主要依靠养殖生产，2010年世界水产养殖产量占世界渔业总产量的46.36%。受亚洲金融危机影响，1998年世界水产品出口贸易量、额双双下滑，环比分别下降7.56%和3.86%，但之后又迅速恢复。2009年由于主要市场总体经济收缩影响消费者信心的结果，与2008年相比贸易值下降6%。2010年，水产品贸易强劲反弹，达到约1090亿美元。2011年，尽管世界上许多发达国家经济不稳定，但发展中国家价格上涨和强劲需求推动着贸易量和贸易值达到最高水平，出口值超过1250亿美元(FAO，2012)。2011年底和2012年初，世界经济进入了一个困难时期，经济面临巨大的下行风险和脆弱性，主要水产品贸易市场也出现了低迷。

 

　　世界鲤科鱼类贸易状况

 

　　由于消费习惯不同，鲤科鱼类一直以来是主产国本地消费的品种，贸易比例不高。近些年来，随着全球亚洲移民数量的增加，鲤科鱼类消费也扩展到世界其他地区。不过，活鱼消费的特性也限制了其在世界范围内的大规模贸易。

 

　　1.鲤科鱼类贸易集中度高，欧亚国家为主要消费国，中国为世界第一大鲤科鱼类出口国，中国香港为最大进口地区

 

　　欧亚国家是鲤科鱼类的主要消费国家，近几年，非洲的个别国家如民主刚果等也开始有少量进口。在世界鲤科鱼类贸易统计中，大宗淡水鱼品种以鲤鱼贸易为主，但由于2012年HS编码调整，新的贸易统计仅能反映出鲤科鱼类整体的贸易情况，而没有各鱼种的具体信息。据联合国商品贸易数据库统计，2012年世界鲤科鱼类出口市场集中度为96.95%，进口市场集中度为91.28%，贸易集中程度非常高。在出口市场中，中国的出口贸易量和出口额位居第一，2012年鲤科鱼类出口量、出口额分别为32247.93吨和9971.79万美元，分别占世界鲤科鱼类出口总量和出口总额的56.31%和67.84%。中国的鲤科鱼类主要以活鱼形式出口到香港和澳门地区，中国香港是世界第一大鲤科鱼类进口市场，2012年进口量、进口额分别为26326.80吨和6439.97万美元，分别占世界进口总量和总额的61.68%和62.19%。捷克是世界第二大鲤科鱼类出口国，主要出口鲤鱼，其所产的鲤鱼驰名欧洲。捷克人认为鲤鱼能带来好运和财富，大多数人家至今保持着圣诞节晚餐吃鲤鱼的习俗，为此，捷克大多数养鱼场早在10月就开始捕捞，然后把鲤鱼放到清水池塘放养，以便在上市前两个月里去掉鱼的土腥味。捷克鲤鱼主要出口到德国、波兰、斯洛伐克、法国、奥地利、匈牙利、比利时、丹麦、意大利、斯洛文尼亚等欧洲国家。2012年捷克鲤科鱼类出口量、出口额分别为9973.03吨和2527.61万美元，分别占世界鲤科鱼类出口总量和出口总额的17.42%和17.20%。

 

　　2.世界鲤科鱼类出口先扬后抑，以活鱼形式为主

 

　　根据FAO统计，世界鲤科鱼类的出口经历了先扬后抑的变化，其中，1976年～1990年出口量波动较小，基本在2000吨以下水平。1991年以后，随着养殖产量的增长，鲤科鱼类贸易量也逐渐大幅上升，2006年达到2.4万吨，之后又再度出现回落。从联合国商品贸易数据库统计的贸易结构看，消费者对鲤科鱼类以鲜活消费为主，所以活鱼是目前鲤科鱼类出口的主要形式，占2012年世界鲤鱼出口量的80%，鲜、冷鲤鱼和冻鲤鱼的比例相对较低，分别占14%和6%。

 

　　3.出口平均价格总体高于进口，进出口价格走势趋同，新世纪以来价格上升趋势明显

 

　　据贸易数据测算，世界鲤科鱼类出口单价(以鲤鱼为例)在1.3美元～3.2美元/千克，进口单价在1.3美元～2.3美元/千克，出口价格水平高于进口，进出口价格走势趋同。新世纪以来，世界鲤科鱼类出口价格上升趋势明显，2007年以后出口单价基本在2美元/千克以上。与其他鱼类产品相比，鲤科鱼类的价格相对低廉，能为中低收入阶层接受。但由于鲤科鱼类肌间刺较多，很多国家的消费者不习惯，所以短期内鲤科鱼类贸易量大幅上升的可能性较低。

 

　　据FAO预计，在下一个十年，随着养殖水产品在水产品总量中所占比重的加大，养殖水产品的价格波动可能对整个产业价格形成产生巨大影响，并很可能会导致更大的价格波动幅度。但鲤科鱼类贸易量占世界水产品贸易量的比重一直较低，一般在0.05%左右，最高的年份2006年也仅达到0.08%。受消费习惯的限制，未来鲤科鱼类也不太可能成为影响世界水产品贸易的重要品种，其价格变化影响整个水产业价格变化和出口价格变化的可能性也不大。